至急の返品タスクが作成されたら、担当者を設定
繰り返しの部分は、ルールにお任せ。
トリガー
タスクの作成、ステータスや優先度の変更、担当者の追加、期日の到来、フィールドの変更、コメントの投稿、ファイルのアップロード、タグの追加、ボタンのクリックでルールを開始できます。
条件
ルールを適切なタスクに絞り込めます。優先度が緊急、顧客フィールドが入力済み、担当者がいない、など。すべての条件か、いずれかの条件に一致させ、サブタスクにも適用できます。
アクション
ステータス、優先度、担当者の変更、フィールドや日付の設定、タグやフォロワーの追加、テンプレートの適用、フォローアップのタスクやサブタスクの作成、コメントの投稿、メールの送信、Webhook の呼び出しができます。
自社アドレスからメール
チームのメールボックスを接続すれば、自動化のメールはあなたのアドレスから送られます。返信は受信トレイに届き、メールにはタスクの詳細が自動で差し込まれます。
その他の機能
すぐ使えるレシピ
白紙のルールではなく、よくあるパターンから始められます。
自動の割り当てとフォロー
ボタン1つで、リストの新しいタスクすべてに選んだメンバーを設定できます。
ルールは下に流れる
スペースのルールは、新しいものも含め、その中のすべてのリストで動きます。
実行履歴
すべての実行、そのきっかけ、エラーを確認し、再実行できます。
削除せずに一時停止
調整している間、ルールをオフにできます。
ルールの複製
ルールをコピーして、バリエーションを作れます。
よくある質問
新しいルールは既存のタスクにも実行されますか？
いいえ。ルールは保存した瞬間から有効になり、それ以降に起きることに対して動きます。
ルールが何をしたかを確認するには？
自動化マネージャーの「アクティビティ」タブを開きます。各実行のきっかけ、実行した人、成功したかどうかが表示され、タスクの履歴にも変更したルールの名前が残ります。
ルールをスペース全体に適用できますか？
はい。スペースのルールは、今もこれからも、その中のすべてのリストで動きます。リストのルールはそのリストでだけ動きます。
ルールから顧客にメールできますか？
はい。接続したメールボックスから、タスクの詳細を差し込んだメールを送れます。Reply-to を追加すれば、返信はチームに届きます。