Wenn das passiert, tu dies.
Auslöser wählen, Bedingungen hinzufügen, Aktion festlegen. Regeln laufen von selbst, und jeder Lauf wird protokolliert.
Dringende RetourenWenn Aufgabe wird angelegt, dann Zuweisen
Regeln, die den eintönigen Teil übernehmen.
Auslöser
Starten Sie eine Regel, wenn eine Aufgabe angelegt wird, sich Status oder Priorität ändern, jemand zugewiesen wird, ein Fälligkeitsdatum kommt, ein Feld sich ändert, ein Kommentar erscheint, eine Datei hochgeladen, ein Tag gesetzt oder eine Schaltfläche geklickt wird.
Bedingungen
Grenzen Sie eine Regel auf die richtigen Aufgaben ein: Priorität ist Kritisch, ein Kundenfeld ist gesetzt, niemand ist zugewiesen. Alle Bedingungen oder eine davon erfüllen, und die Regel auf Unteraufgaben ausdehnen.
Aktionen
Status, Priorität oder Zuweisungen ändern, Felder und Termine setzen, Tags oder Follower hinzufügen, eine Vorlage anwenden, eine Folgeaufgabe oder Unteraufgabe anlegen, kommentieren, eine E-Mail senden oder einen Webhook aufrufen.
E-Mail von Ihrer eigenen Adresse
Verbinden Sie das Postfach Ihres Teams, und Automations-E-Mails kommen von Ihrer Adresse. Antworten landen in Ihrem Posteingang, und die E-Mail füllt die Details der Aufgabe für Sie ein.
Außerdem enthalten
Fertige Rezepte
Mit einem gängigen Muster starten statt mit einer leeren Regel.
Automatisch zuweisen und folgen
Ausgewählte Personen per Schaltfläche auf jede neue Aufgabe einer Liste setzen.
Regeln wirken nach unten
Eine Regel auf einem Space läuft auf jeder Liste darin, auch auf neuen.
Laufhistorie
Jeden Lauf sehen, was ihn ausgelöst hat und jeden Fehler, und erneut ausführen.
Pausieren statt löschen
Eine Regel abschalten, während Sie etwas klären.
Regel duplizieren
Eine Regel kopieren, um eine Variante zu bauen.
Häufige Fragen
Laufen neue Regeln auf bestehenden Aufgaben?
Nein. Eine Regel ist ab dem Speichern aktiv, für alles, was danach passiert.
Wie sehe ich, was eine Regel getan hat?
Öffnen Sie den Tab Aktivität in der Automationsverwaltung. Jeder Lauf zeigt den Auslöser, wer ihn angestoßen hat und ob er geklappt hat, und der Verlauf der Aufgabe nennt die Regel, die sie geändert hat.
Kann eine Regel für einen ganzen Space gelten?
Ja. Eine Regel auf einem Space läuft auf jeder Liste darin, jetzt und künftig. Eine Regel auf einer Liste läuft nur dort.
Kann eine Regel Kunden E-Mails schicken?
Ja. Senden Sie eine E-Mail aus Ihrem verbundenen Postfach mit den Details der Aufgabe und fügen Sie ein Reply-to hinzu, damit Antworten Ihr Team erreichen.
Automatisieren
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