Quand ceci arrive, fais cela.
Choisissez un déclencheur, ajoutez des conditions, décidez de l'action. Les règles tournent seules, et chaque exécution est journalisée.
Retours urgentsQuand Une tâche est créée, alors Attribuer un responsable
Des règles qui font la partie répétitive.
Déclencheurs
Lancez une règle quand une tâche est créée, qu'un statut ou une priorité change, qu'un responsable est ajouté, qu'une échéance arrive, qu'un champ change, qu'un commentaire est publié, qu'un fichier est envoyé, qu'un tag est ajouté ou qu'un bouton est cliqué.
Conditions
Ciblez une règle sur les bonnes tâches : la priorité est Critique, un champ client est rempli, personne n'est attribué. Remplissez toutes les conditions ou l'une d'elles, et étendez la règle aux sous-tâches.
Actions
Changez statut, priorité ou responsables, renseignez champs et dates, ajoutez tags ou abonnés, appliquez un modèle, créez une tâche ou sous-tâche de suivi, publiez un commentaire, envoyez un e-mail ou appelez un webhook.
E-mail depuis votre propre adresse
Connectez la boîte de votre équipe et les e-mails d'automatisation partent de votre adresse. Les réponses arrivent dans votre boîte, et l'e-mail reprend pour vous les détails de la tâche.
Également inclus
Recettes toutes prêtes
Partez d'un schéma courant plutôt que d'une règle vide.
Attribution et suivi automatiques
Placez les personnes choisies sur chaque nouvelle tâche d'une Liste, en un bouton.
Les règles descendent
Une règle sur un Space s'applique à chaque Liste qu'il contient, y compris les nouvelles.
Historique des exécutions
Voyez chaque exécution, ce qui l'a déclenchée et toute erreur, puis relancez-la.
Pause sans suppression
Désactivez une règle le temps de régler un point.
Dupliquer une règle
Copiez une règle pour en créer une variante.
Questions fréquentes
Les nouvelles règles s'appliquent-elles aux tâches existantes ?
Non. Une règle est active dès son enregistrement, pour tout ce qui se passe ensuite.
Comment voir ce qu'une règle a fait ?
Ouvrez l'onglet Activité dans le gestionnaire d'automatisations. Chaque exécution montre ce qui l'a déclenchée, qui l'a lancée et si elle a réussi, et l'historique de la tâche nomme la règle qui l'a modifiée.
Une règle peut-elle s'appliquer à tout un Space ?
Oui. Une règle sur un Space s'applique à chaque Liste qu'il contient, maintenant et à l'avenir. Une règle sur une Liste ne s'applique qu'à elle.
Une règle peut-elle écrire aux clients ?
Oui. Envoyez un e-mail depuis votre boîte connectée, avec les détails de la tâche, et ajoutez un Reply-to pour que les réponses arrivent à votre équipe.
Automatiser
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Commencer gratuitementOffres payantes à partir de $8 par siège et par mois, facturées à l'année. Voir les tarifs