Cuando pase esto, haz aquello.
Elige un disparador, añade condiciones y decide qué pasa. Las reglas funcionan solas, y cada ejecución queda registrada.
Devoluciones urgentesCuando Se crea una tarea, entonces Asignar responsable
Reglas que hacen la parte repetitiva.
Disparadores
Inicia una regla cuando se crea una tarea, cambia un estado o una prioridad, se añade un responsable, llega una fecha límite, cambia un campo, se publica un comentario, se sube un archivo, se añade una etiqueta o se pulsa un botón.
Condiciones
Limita una regla a las tareas adecuadas: la prioridad es Crítica, hay un campo de cliente relleno, no hay nadie asignado. Cumple todas las condiciones o cualquiera de ellas, y deja que la regla llegue también a las subtareas.
Acciones
Cambia estado, prioridad o responsables, fija campos y fechas, añade etiquetas o seguidores, aplica una plantilla, crea una tarea o subtarea de seguimiento, publica un comentario, envía un correo o llama a un webhook.
Correo desde tu propia dirección
Conecta el buzón de tu equipo y los correos de las automatizaciones salen desde tu dirección. Las respuestas llegan a tu bandeja, y el correo rellena por ti los datos de la tarea.
También incluye
Recetas listas
Empieza con un patrón habitual en lugar de una regla en blanco.
Asignar y seguir automáticamente
Pon a las personas elegidas en cada nueva tarea de una Lista, con un botón.
Las reglas bajan
Una regla en un Space funciona en cada Lista que contiene, también en las nuevas.
Historial de ejecuciones
Ve cada ejecución, qué la disparó y cualquier error, y vuelve a ejecutarla.
Pausar sin eliminar
Desactiva una regla mientras resuelves algo.
Duplicar una regla
Copia una regla para crear una variante.
Preguntas frecuentes
¿Las reglas nuevas se aplican a tareas existentes?
No. Una regla está activa desde que la guardas, para lo que ocurra a partir de entonces.
¿Cómo veo lo que hizo una regla?
Abre la pestaña Actividad en el gestor de automatizaciones. Cada ejecución muestra qué la disparó, quién la activó y si funcionó, y el historial de la propia tarea nombra la regla que la cambió.
¿Puede una regla aplicarse a todo un Space?
Sí. Una regla en un Space funciona en cada Lista que contiene, ahora y en el futuro. Una regla en una Lista solo funciona ahí.
¿Puede una regla enviar correos a clientes?
Sí. Envía un correo desde tu buzón conectado, con los datos de la tarea ya incluidos, y añade un Reply-to para que las respuestas lleguen a tu equipo.
Automatizar
Reúne el trabajo de tu equipo en un solo lugar.
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